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电新行业周报:新能车产销高增 光伏下游需求旺盛

作者: 龚斯闻   来源:财通证券股份有限公司 时间:2020-11-24

投资要点:

市场行情回顾

上周电气设备板块报收7110.8 点,下跌1.6%,跌幅强于大盘。上证指数报收3310.1 点,下跌0.1%;深圳成指报收13754.6 点,下跌0.6%;创业板报收2706.8 点,下跌1.0%。电气设备子板块中,工控自动化上涨1.5%,锂电池上涨0.7%,发电设备上涨0.4%,新能源汽车下跌1.0%,核电下跌1.2%,风电下跌2.3%,光伏下跌2.8%。个股方面,涨幅前五分别为,迈为股份上涨14.75%、欣锐科技上涨13.77%、天赐材料上涨11.37%、ST 胜利上涨11.17%、澳洋顺昌上涨10.26%。

产业链价格跟踪

锂电池市场维持旺季状态,企业生产安排饱满。锂电材料方面,由于上游锂价上涨,本周磷酸铁锂价格3.50 万元/吨,价格较上周上涨2.94%。

电解液市场近期整体表现稳定。其他锂电材料价格均与上周持平。

光伏方面,随着四季度旺季到来,国内外需求旺盛,本周光伏产业链价格基本持稳,本周特级致密料89 元/kg,较上周下降2.20%。硅片、电池片、组件报价均与上周持平。

行业重点关注

新能车方面,10 月新能源汽车产销双双超过16 万辆,创10 月单月历史新高,环比和同比保持快速增长,行业呈现稳步回暖态势。10 月,搭载宁德时代磷酸铁锂电池的特斯拉Model3 进入工信部目录,并出口到欧洲市场,磷酸铁锂电池需求有望迎来提升。

光伏方面,硅料大厂扩产正式拉开序幕,下游企业多签订长单保供。近日,通威股份在云南保山的4 万吨高纯晶硅项目开工建设,达产后通威高纯晶硅实际产能将超过16 万吨。近日,晶科能源与通威股份拟签订2020-2023 年《多晶硅购销框架协议》,保证多晶硅供应长期稳定。

投资建议

重点推荐:动力电池龙头宁德时代;湿法隔膜龙头恩捷股份;光伏硅料电池片龙头通威股份;组件出口龙头东方日升。

风险提示:宏观经济波动;行业发展不及预期;新能源汽车销量不及预期等。

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